氚云CRM管理员手册

氚云CRM

目录

一、概述:

1安装3

氚云CRM帮助出售奇才对出售经过进展管理,从顾客开拓、外勤,联系人的爱戴,顾客的跟进,商业机械的灵光推动到公约的签约成交以至发票、回款等出卖生命周期管理,让贩卖经过更加小巧透明,科学预测发售绩效,合理拟定目的与布署;
同不寻常候能不慢地运用顾客资金财产,推进集体业绩顺遂达成。

1.1手提式有线电话机端扫描安装3

 

1.2有线电话端扫描安装5

二、优势:

2种类开始化8

1、集成钉钉:八面玲珑集成钉钉,新闻职分必达,时时刻刻高效联系

2.1报到模式9

2、随需而变:据他们说氚云PaaS平台,可依附公司的性情化须求,灵活自由地自定义CRM功用,而不囿于于现存作用。

2.2一齐组织机关10

3、能源整合:从顾客开拓、外勤,联系人的保卫安全客户的跟进,商业机械的卓有效率推动到协议的签订成交

2.2.1进来协会单位设置页面11

4、提高功用:系统具备功能移动化,任何时间任何地方处理集团业务, 提高营业效用。

2.2.2协同社团单位11

 

2.2.3获取CorpSecret12

三、效能介绍

2.2.4连缀任务13

1、顾客保管

2.3安装剧中人物权限14

信用合作社客商财富,客商新闻统少年老成保存,灵活关联联系人、跟进景况、商机、协议、开票回款等,再也不要为人口流动、专门的学业交接而麻烦。

2.3.1跻身剧中人物设置14

 图片 1

2.3.2安装角色15

2、公海线索

2.3.3安装权限16

各路子搜求的顾客线索,均可钦点职员跟进,可随需安装公海池顾客的收养机制,以至客商认领后倒退时间限制等

3基础设置17

 图片 2

3.1产品17

3、外勤跟进

3.2竞争对手18

客商跟进历史胸有定见,帮忙手机地图定位、随时更新拜会跟进记录,全程追踪线索和商业机械,细化出卖阶段推动顾客签单。

3.3售货阶段18

 图片 3

3.4售货指标19

4、左券管理

3.5公海设置(氚云CRM付费版作用,无偿版无效)19

赞助集团张开左券音信全纪录,可从心所欲定义新建筑组织议、开票、回款是或不是须求流程审查批准。

3.6唤起准则(氚云CRM付费版功用,无偿版系统装置无效)20

 图片 4

3.7数量字典21

5、数据分析

3.7.1多少字典21

报表数量随即查阅,管理决策更简短,发售简报、出售排行,明白工作进展,提高出售施行力;补助发售预测、指标达成等报表,进度一手明白。

3.7.2设置数据字典22

 图片 5

3.7.3装置数据字典23

6、自定义功用

3.8开票审查批准23

氚云PaaS平台提供了应用修改所需的具有控件,
可依照店家的性格化要求,灵活自由地自定义CRM功效,最大程度满足你的事情营造。

3.8.1开票审查批准设置24

 图片 6

3.8.2开票审查批准设置:25

 

3.8.3开票审查批准:26

7、氚云CRM产品效果

3.8.4开票审批:27

氚云CRM从客商开荒、外勤,联系人的维护,客商的跟进,商业机械的有效拉动到公约的签订左券成交以致发票、回款等对出卖全生命实行保管。

3.8.5开票审查批准第二步:查看流程状态28

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

 

1 安装

 

图片 7 

 

1.1 手提式有线电话机端扫描安装

1.1.1 在手提式有线电话机端钉钉

专门的学业中式点心击“增加/管理”找到氚云CRM

图片 8 

1.1.2 授权并开展服务窗应用

图片 9 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 10 

1.1.4 同意授权并安装使用限制

图片 11 

 

1.2 手提式有线电话机端扫描安装

1.2.1 暗许“全部职工”

图片 12 

1.2.2 能够采取一些员工

图片 13 

1.2.3 能够挑选管理员

图片 14 

 

 

 

1.2.4 选用好使用人

点击马上开展安装成功后就能够利用(暗中认可全体职员和工人)

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2 系统开端化

 

图片 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登入情势

方式一

  1.    安装钉钉客商端并登入

2.
   点击图片 17按钮–>选择“氚云CRM” 图片 18

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方式二

  1.    访谈氚云官方网站并点击登陆:

  2.    钉钉扫描网页上二维码

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2.2 同步组织机关

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2.2.1 步向组织单位设置页面

1、扫描登陆后跻身前台首页,点击右上角“后台处理”,步向后台首页

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2、步向后台首页,点击“齿轮”设置 标识选取“协会单位”,步入协会部门设置页面

图片 23 

 

2.2.2 同步组织机构

①点击

“从钉钉同步协会”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③点击同步

瞩目:唯有首先次索要

填写CorpSecret

图片 24 

 

2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉管理后台

①点击“集团应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织单位时的CorpSecert框中

图片 25 

 

2.2.4 交接任务

①假使有职工入职离职须要连接职分在这设置

②取舍职责全数者和职务接收人

③如全部连着,则把“交接全体职务打√”

④假若只交接意气风发部分使用则选拔要联网的施用

图片 26 

 

2.3 设置剧中人物权限

图片 27 

 

2.3.1 步向剧中人物设置

联手完公司结构后,大家点击“剧中人物权限”,步向角色权限设置页面。

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2.3.2 设置剧中人物

①点击“新建剧中人物”

②填写剧中人物名称(无法再度)

③取舍成员

④曾经存在的剧中人物可由此编写制定剧中人物进行修改

介怀:剧中人物“全部顾客”包蕴集团所有人

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2.3.3 设置权限

①选项选取“氚云CRM”

②精选数据权限“本身”

③抉择成效权限

④取舍操作权限“普通”

提示:数据权限

本人:自个儿能看见自个儿的数目

服务机关:有此权限的人能观看全体单位的人的数据,平常是部门总经理选此

全部:有此权限的人能看出整个集团的人的数额,平日系统管理员选此

操作权限

平日性和高档是众口难调的权限,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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3 基础设置

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3.1 产品

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增加产能产品得以单个录入

产品批量导入导出,下载excel模板将整治好的出品材质可径直导入CRM

产品分类、计量单位能够在数额字典中一贯调解

 

3.2 竞争对手

图片 33 

商业机械关联竞争对手

超前设定好竞争敌手音讯,如对手优劣势,让业务员推动商机更易于。

 

 

3.3 贩卖阶段

1、①②③进来销售阶段填写,注意填写④赢率

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发售阶段也可依附本身集团意况设置,赢率是处于差别出售阶段的商业机械最后完胜订单的票房价值

 

 

3.4 出卖对象

①目的项目,可安装个人或机关指标

②考核指标为可采用契约额和回款额

③指标开端值,批量设定全部月份目的开始值

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3.5 公海设置(氚云CRM付费版功效,无需付费版无效)

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领取公海顾客的上限:种种客户一同领取公海客商的上限

未跟进机关再次来到公海的小运:即设置多久不跟进,顾客会活动再次来到公海

3.6 提示准则(氚云CRM付费版效用,无偿版系统设置无效)

客商提示法则

安装有些天未成交和未跟进就能提醒

合同设置

公约到期提前提醒天数设置

跟进设置

下一次跟进提前提示天数设置

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3.7 数据字典

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3.7.1 数据字典

当大家填写客商消息会选拔用户分类、客商行业、客户来源;恐怕填写产品音信会采取产品分类、产品单位等,大家会用到多少字典,方便维护。(参见下页怎么样设置数据字典)

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3.7.2 设置数据字典

跻身后台管理,点击 “齿轮”设置标识步向安装界面,选择数据字典

①激增可能②编辑数据字典。

提醒:③数据字典名称不可能重新,编辑是不能够改改;分号为塞尔维亚语状态下的分企业

图片 40 

图片 41 

 

3.7.3 设置数据字典

步入后台管理,顾客表单设置

④点击客商来源

⑤在控件属性中甄选要绑定的数额字典,这里选取“商业机械及客户来源”。数据字典设置成功

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3.8 开票审查批准

图片 43 

 

3.8.1 开票审查批准设置

跻身后台处理,点击侧面开票记录模块,在开荒页面选取“流程”,如下图

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图片 45 

 

3.8.2 开票审查批准设置:

点击出纳开票节点,能够在右边看见如下节点设置

参与者

分选开票流程的审查批准人,如财务人士

找不到到场者

如插足者未有,则自动流转到助理馆员审批可以预知

可设置分歧的数码权限,让该加入者审查批准的时候只得看见供给的数额

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3.8.3 开票审查批准:

财务职员可以在首页流程基本看到待办流程,手机钉钉的做事通报中也许有提醒

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3.8.4 开票审查批准:

开票审查批准

财务职员打开待办流程可以看出业务员提供的开票申请,采用同意或不允许

流程状态

点击流程状态开关能够查阅跟多流程详细音讯

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3.8.5 开票审查批准第二步:查看流程状态

可查看当前流程转改,之前的审查批准情状,能够对流程张开催办、调节、撤废等

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